Initiiert vom VuV-Fachausschuss Next Generation
Der VuV-Lehrgang Wealth-Manager eröffnet den Teilnehmern eine spannende, praxisnahe Weiterbildung rund um die Vermögensverwaltung. Initiiert vom VuV-Fachausschuss Next Generation, richtet sich das Programm an alle, die ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen gezielt ausbauen möchten. Der Lehrgang wurde speziell zur Förderung junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt und kombiniert praxisbewährte Inhalte mit neuen Modulen, zugeschnitten auf Nachwuchstalente.

Lernziele
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den VuV-Lehrgang „Wealth-Manager (VuV)“ erfolgreich abschließen,

• verfügen über grundlegende und praxisrelevante Kenntnisse der Vermögensverwaltung sowie des Wertpapiergeschäfts.
• kennen die wesentlichen regulatorischen Rahmenbedingungen der Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung und können diese im beruflichen Alltag einordnen.
• sind in der Lage, Kundenbeziehungen systematisch aufzubauen, zu pflegen und langfristig weiterzuentwickeln.
• verstehen die Grundprinzipien des modernen Portfoliomanagements und können klassische sowie alternative Anlageklassen bewerten.
• kennen Methoden der Neukundenakquisition und sind in der Lage, Marketingmaßnahmen für Vermögensverwaltungen zu analysieren, zu planen und zu unterstützen.
• verfügen über Basiswissen im Financial Planning, im Risiko-Management sowie in den Themen Schenken und Erben.
• treten sicher, professionell und adressatengerecht in diesem speziellen beruflichen Umfeld auf und kennen grundlegende Umgangs- und Verhaltensregeln.
• nutzen fachlichen Austausch und Netzwerke zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen damit eine fundierte fachliche und persönliche Grundlage für eine Tätigkeit in der unabhängigen Vermögensverwalterbranche.

Weitere Fragen rund um den Lehrgang
Wir haben eine umfassende „Fragen und Antworten Liste“ erstellt, die Ihnen weitere Details zu Ablauf und Organisation geben soll. Download der Liste