Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Initiiert vom VuV-Fachausschuss Next Generation
Der VuV-Lehrgang Wealth-Manager eröffnet den Teilnehmern eine spannende, praxisnahe Weiterbildung rund um die Vermögensverwaltung. Initiiert vom VuV-Fachausschuss Next Generation, richtet sich das Programm an alle, die ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen gezielt ausbauen möchten. Der Lehrgang wurde speziell zur Förderung junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt und kombiniert praxisbewährte Inhalte mit neuen Modulen, zugeschnitten auf Nachwuchstalente.
Lernziele
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den VuV-Lehrgang „Wealth-Manager (VuV)“ erfolgreich abschließen,
- verfügen über grundlegende und praxisrelevante Kenntnisse der Vermögensverwaltung sowie des Wertpapiergeschäfts.
- kennen die wesentlichen regulatorischen Rahmenbedingungen der Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung und können diese im beruflichen Alltag einordnen.
- sind in der Lage, Kundenbeziehungen systematisch aufzubauen, zu pflegen und langfristig weiterzuentwickeln.
- verstehen die Grundprinzipien des modernen Portfoliomanagements und können klassische sowie alternative Anlageklassen bewerten.
- kennen Methoden der Neukundenakquisition und sind in der Lage, Marketingmaßnahmen für Vermögensverwaltungen zu analysieren, zu planen und zu unterstützen.
- verfügen über Basiswissen im Financial Planning, im Risiko-Management sowie in den Themen Schenken und Erben.
- treten sicher, professionell und adressatengerecht in diesem speziellen beruflichen Umfeld auf und kennen grundlegende Umgangs- und Verhaltensregeln.
- nutzen fachlichen Austausch und Netzwerke zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen damit eine fundierte fachliche und persönliche Grundlage für eine Tätigkeit in der unabhängigen Vermögensverwalterbranche.
Weitere Fragen rund um den Lehrgang
Wir haben eine umfassende „Fragen und Antworten Liste“ erstellt, die Ihnen weitere Details zu Ablauf und Organisation geben soll. Download der Liste
Zielgruppe
- Young Professionals, Nachwuchstalente, Quereinsteiger und alle, die sich im Bereich Vermögensverwalter fundiert weiterbilden möchten
Termine
- die einzelnen Pflichtmodule finden Sie unter dem Punkt Agenda
- die einzelnen Pflichtmodule finden Sie unter dem Punkt Agenda
Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: Es gelten die Teilnahmegebühren der einzelnen Module
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: Es gelten die Teilnahmegebühren der einzelnen Module
Pflichtbestandteile des Lehrgangs Wealth-Manager
Modul 1: Grundlagen des Wertpapiergeschäfts /Kick-off
Termin: 18.03.2026
Modul 2: Relationing- vom Netzwerken zum echten und und damit nachhaltigen Beziehungsaufbau
Termin: 22.04.2026
+ Kick-Off-Veranstaltung am 22.04. ab 18:00 Uhr. Kennenlernen der anderen Teilnehmer
Modul 3: Portfoliomanagement heute
Termin: 27.04. + 28.04.2026
Modul 4: Neukundenakquisition
Termin: 29.04.2026
Modul 5: Marketing für Vermögensverwaltungen
Termin: 23.06.2026
Modul 6: Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung
Termin: 16.09.2026
Modul 7: Grundlagen zu Private Equity, Venture Capital & alternative Anlagen
Termin: 21.10.2026
Modul 8: Grundlagen des Financial Planning für Vermögensverwalter
Termin: 04.11.2026
Modul 9: Risiko-Management kompakt: zentrale Methoden und Instrumente
Termin: 10.11.2026.
Modul 10: Schenken und Erben
Termin: 24.11.2026
Modul 11: Souverän auftreten: Knigge-Training für die Vermögensverwaltung
Termin: 26.11.2026
Modul 12: Networking-Veranstaltung: Diskussion zur Vermögensverwalterbranche in der Praxis – heute und morgen (mit Weinkunde/-Probe)
Termin: 26.11.2026 Abendveranstaltung nach dem Modul 11
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
