Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Dieses Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über modernes Financial Planning und zeigt, wie ein strukturierter, ganzheitlicher Planungsprozess Vermögensverwaltung wirkungsvoll ergänzt. Die Teilnehmenden erhalten praxisorientierte Werkzeuge, um Lebensziele, finanzielle Strukturen und langfristige Strategien systematisch zu analysieren und zu planen.
Zielgruppe
Zielgruppe: Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Teilnehmerzahl
max. Teilnehmerzahl (Präsenz): 30 Personen
hybrid: unbegrenzt
Termine
- 04.11.2026
- 04.11.2026
Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).
Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt.
Agenda
Agenda:
- Problemstellungen des klassischen Vermögensmanagements
- Was bedeutet Finanzplanung?
- Phasen der Finanzplanung
- Grundlagen und Inhalte der Finanzplanung
- Auszüge aus Musterexpertisen und Praxisbeispiele
Dauer
Teilnahmegebühr
Referent
Thomas Abel
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheTermine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main