Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Das Thema Vermögensnachfolgeplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Menschen. Viele Menschen möchten ihr im Leben aufgebautes Vermögen nach ihrem Tod in verantwortungsbewusste Hände geben. Auch soll das Vermögen steuerschonend an die folgende Generation übertragen werden. Das Thema ist komplex und ist unter wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekten zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwalter stellt sich hier die Frage der Vermögensnachfolge mit Blick auf die nächste Generation als Kunde.
Zielgruppe
Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Relationshipmanager:innen, Vertriebsmitarbeiter:innen
Teilnehmerzahl
max. Teilnehmerzahl: 20 Personen
Termine
15.05.2024
Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).
Teilnahmegebühr
Mitglieder VuV e.V. bezahlen 290,00 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Agenda
Vermögensnachfolgenavigator
Die einzelnen Themenbereiche im Uhrzeigersinn
Erbfolgeplanung als Normalität – emotional den Boden zum Handeln bereiten
- Sensibilisierung für die Thematik
Zukunftsperspektiven des Übergebers / Ruhestandsplanung
- Wirtschaftliche Aspekte der weiteren Lebensplanung
Zukunftsperspektiven der nächsten Generation und des Vermögens
- In die Position des Vermögenden hinein wachsen
Juristische Überlegungen
- Familienfrieden
Steuerliche Überlegungen
- Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten
Innerfamiliärer Vermögenstransfer
- Vermögensansiedlung in der Ehe
- Übertragungen an Kinder
Übergabemodelle (vermögensverwaltende Familiengesellschaft, Stiftung)
- Schutz des Vermögens
Handlungsbedarf und Umsetzung
- Dokumentation der Planung und Umsetzung
Dauer
Teilnahmegebühr
Referent
Dr. Udo Delp
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Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main