Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Das Thema Vermögensnachfolgeplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Menschen. Viele Menschen möchten ihr im Leben aufgebautes Vermögen nach ihrem Tod in verantwortungsbewusste Hände geben. Auch soll das Vermögen steuerschonend an die folgende Generation übertragen werden. Das Thema ist komplex und ist unter wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekten zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwalter stellt sich hier die Frage der Vermögensnachfolge mit Blick auf die nächste Generation als Kunde.
Zielgruppe
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Relationship-Management und Vertrieb
Teilnehmerzahl
Maximale Teilnehmerzahl
- Präsenz in Frankfurt: 30 Personen
- Hybrid: keine Begrenzung
Termine
- 03.06.2025
- 03.06.2025
Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).
Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt.
Agenda
Vermögensnachfolgenavigator – Themenbereiche
Erbfolgeplanung als Normalität – emotional den Boden zum Handeln bereiten
- In Generationen denken
Zukunftsperspektiven des Übergebers/Ruhestandsplanung
- Wirtschaftliche Aspekte des weiteren Lebens planen
Zukunftsperspektiven der nächsten Generation
- In die Position des Vermögenden hineinwachsen
- Liquiditätssicherung im Erbfall
Juristische Überlegungen
- Familienfrieden
- Pflichtteilsrecht
- Rechtssicher schenken
Steuerliche Überlegungen
- Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
Innerfamiliärer Vermögenstransfer
- Vermögensallokation in der Ehe
- Übertragungen an Kinder
Übergabemodelle
(Familiengesellschaft, Stiftung)
• Schutz des Vermögens
Dauer
Teilnahmegebühr
Referent
Dr. Stefan Fritz
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheTermine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main