Schenken und Erben

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Thema Vermögensnachfolgeplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Menschen. Viele Menschen möchten ihr im Leben aufgebautes Vermögen nach ihrem Tod in verantwortungsbewusste Hände geben. Auch soll das Vermögen steuerschonend an die folgende Generation übertragen werden. Das Thema ist komplex und ist unter wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwalter stellt sich hier die Frage der Vermögensnachfolge mit Blick auf die nächste Generation als Kunde.

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Relationshipmanager, Vertriebsmitarbeiter

Teilnehmerzahl

max. Teilnehmerzahl: 30 Personen

Termine

Termin wird verschoben

Teilnahmegebühr

Mitglieder VuV e.V. und Forum VuV e.V. bezahlen 290,00 EUR zzgl. 19% MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben

Agenda

Vermögensnachfolgenavigator
Die einzelnen Themenbereiche im Uhrzeigersinn

Erbfolgeplanung als Normalität – emotional den Boden zum Handeln bereiten

Sensibilisierung für die Thematik

Zukunftsperspektiven des Übergebers / Ruhestandsplanung

Wirtschaftliche Aspekte der weiteren Lebensplanung

Zukunftsperspektiven der nächsten Generation und des Vermögens

In die Position des Vermögenden hinein wachsen

Juristische Überlegungen

Familienfrieden

Steuerliche Überlegungen

Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten

Innerfamiliärer Vermögenstransfer

Vermögensansiedlung in der Ehe
Übertragungen an Kinder

Übergabemodelle (vermögensverwaltende Familiengesellschaft, Stiftung)

Schutz des Vermögens

Handlungsbedarf und Umsetzung

Dokumentation der Planung und Umsetzung

Dauer

Beginn 10:30 Uhr / Ende 16:30 Uhr

10:30 Uhr bis 12:00 Uhr 90 Minuten Teil 1
12:00 Uhr bis 12:45 Uhr Mittagspause
12:45 Uhr bis 14:15 Uhr 90 Minuten Teil 2
14:15 Uhr bis 14:30 Uhr Kaffeepause
14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 120 Minuten Teil 3

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für

Mitglieder VuV e.V. und Forum VuV e.V. 290,00 EUR zzgl. 19% MwSt.
Nicht-Mitglieder 580,00 EUR zzgl. 19% MwSt.

Darin enthalten sind:

Teilnahme an den Vorträgen
Tagungsunterlagen
Tagungsgetränke
Mittags-Büffet

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder des VuV e.V. erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug.

Referent

Dr. Udo Delp

DSP Schlüter und Delp

Dr. Udo Delp

Termine und Online-Anmeldung

Termin wird verschoben

Veranstaltungsort

VuV-Akademie

Stresemannallee 30

60596 Frankfurt am Main