Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Wer über Jahre ein erhebliches Vermögen aufbaut und weiterentwickelt, dem ist es meist nicht gleichgültig, was nach seiner Lebenszeit damit passiert. Schon ein winziger Fehler kann die Rendite einer ganzen Dekade zunichtemachen. Oder – schlimmer noch – das Vermögen zu einer Belastung für die Menschen machen, denen es eigentlich ein sorgenfreies Leben ermöglichen sollte. Der Stellenwert der Nachfolgeberatung ist in Ihrem Kundenkreis daher ungebrochen. Lernen Sie die Kernthemen der Vermögensnachfolge kennen und mögliche Fallstricke erkennen. Geben Sie Ihren Kunden und deren Familien verlässliche Orientierung in einem komplexen Themenfeld mit sich überlagernden ökonomischen, rechtlichen, steuerlichen und emotionalen Aspekten.
Zielgruppe
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Relationship-Management und Vertrieb
Teilnehmerzahl
Maximale Teilnehmerzahl
- Präsenz in Frankfurt: 30 Personen
- Hybrid: keine Begrenzung
Termine
- 24.11.2026
- 24.11.2026
Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).
Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt.
Vermögensnachfolgenavigator – Themenbereiche
Erbfolgeplanung als Normalität – emotional den Boden zum Handeln bereiten
- In Generationen denken
Zukunftsperspektiven des Übergebers/Ruhestandsplanung
- Wirtschaftliche Aspekte des weiteren Lebens planen
Zukunftsperspektiven der nächsten Generation
- In die Position des Vermögenden hineinwachsen
- Liquiditätssicherung im Erbfall
Juristische Überlegungen
- Familienfrieden
- Pflichtteilsrecht
- Rechtssicher schenken
Steuerliche Überlegungen
- Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
Innerfamiliärer Vermögenstransfer
- Vermögensallokation in der Ehe
- Übertragungen an Kinder
Übergabemodelle
(Familiengesellschaft, Stiftung)
• Schutz des Vermögens
Referent

Dr. Stefan Fritz
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheTermine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
