Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Das Thema Vermögensnachfolgeplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Menschen. Viele Menschen möchten ihr im Leben aufgebautes Vermögen nach ihrem Tod in verantwortungsbewusste Hände geben. Auch soll das Vermögen steuerschonend an die folgende Generation übertragen werden. Das Thema ist komplex und ist unter wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekten zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwalter stellt sich hier die Frage der Vermögensnachfolge mit Blick auf die nächste Generation als Kunde.
Zielgruppe
Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Relationshipmanager:innen, Vertriebsmitarbeiter:innen
Teilnehmerzahl
max. Teilnehmerzahl (Präsenz): 30 Personen
Termine
- 15.05.2024
Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).
Teilnahmegebühr
Mitglieder VuV e.V. bezahlen 330,00 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Agenda
Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze im Rahmen der Vermögensnachfolgeplanung
H. Kulturgüter
1. Allgemeiner Überblick
2. Weitergabe in der Familie
3. Weitere Überlegungen
4. Beispiele
I. Querschnittsthemen
1. Vermögensverzeichnis (Privatbilanz)
2. Vermögensnachfolgenavigator
3. Planungszeitstrahl
4. Bewertung des Erwerbs
5. Unentgeltlicher Gläubigerwechsel
a) Schenkung
b) Erbschaft
6. Wertpapiervermächtnisse
7. Weiterreichung von Vermögensgegenständen
8. Kryptowährungen
9. Forderung des Pflichtteils beim Berliner Testament
10. Anzeige gegenüber dem Finanzamt
11. Stiftungsbetreuung
12. Beispiel einer Kundenveranstaltung
J. Fazit und Ausblick
Dauer
Teilnahmegebühr
Referent
Dr. Udo Delp
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Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main