Portfoliomanagement heute

Portfoliomanagement heute: Methoden – Erkenntnisse – Entwicklungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die MiFID II-Richtlinie sieht eine Notwendigkeit zur Weiterbildung für die Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsinstituten vor.
Wohlwissend, dass viele Mitarbeiter in den Vermögensverwaltungen über viele Jahre bereits tätig sind, hat der VuV eine Seminarreihe mit Praktikern aus den Mitgliedsunternehmen erarbeitet, die sowohl das erforderliche Grundlagenwissen abdeckt als auch auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse eingeht.

Sachkundenachweis

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährlichen) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV insb. Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen

Teilnehmeranzahl

max. Teilnehmerzahl: 20 Personen

Mit unserem Hygienekonzept ist der Mindestabstand von 1,50 Metern gegeben.

Termine

Lehrgang über 2 Tage

05./06.07.2023

Lehrgang über 2 Tage

05./06.07.2023

Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige Anmeldung erforderlich).

Teilnahmegebühr

Mitglieder VuV e.V. bezahlen 580,00 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben

Agenda

Tag 1 (Dr. Funke)

1) Regulierung und Anlegerziele
– Aufgaben und Ziele der Aufsicht in der Regulierung
– Kapitalanlage vor dem Hintergrund der Regulierung und der Anlegerziele
2) Handel und Kosten der Wertpapieranlage
– Marktstrukturen, Handelsplätze und Sekundärmärkte
– Best Execution, Transaktionskosten und Gesamtkosten
– Marktmissbrauch und Regulierung
3) Portfoliotheorie und Portfoliomanagement
– Anlageklassen und Asset Allokation, Diversifikation und Markowitz-Optimierung
– Capital Asset Pricing Model, Performance- und Risikomessung
4) Bond-Portfoliomanagement
– Bond-Bewertung, Duration und Convexity

Tag 2 (Dr. Schyra)

1) Bewertungsansätze im Aktien-Portfoliomanagement
– Informationseffizienz in Verbindung mit aktivem und passivem Portfoliomanagement
– Discounted Cash Flow Modell (DCF)
– Multiplikatorverfahren
2) Aktienindizes
– Kurs- vs. Performance-Index
– Preis- vs. kapitalisierungsgewichteter Index
3) Markteffizienz und Behavioral Finance
– Begrenzte Rationalität und psychologische Effekte
– Bias und Heuristiken
– Faktorinvestments
4) Derivate und strukturierte Finanzprodukte
– Einordnung von Optionen und Futures
– Zertifikate

Dauer

Tag 1: Beginn 10:30 Uhr / Ende 16:45 Uhr
10:30 bis 12:30 Teil 1 (120 min)
12:30 bis 13:15 Mittagspause (45 min)
13:15 bis 14:45 Teil 2 (90 min)
14:45 bis 15:15 Kaffeepause (30 min)
15:15 bis 16:45 Teil 3 (90 min)

Tag 2: Beginn 09:15 Uhr / Ende 15:45 Uhr
09:15 bis 10:45 Teil 1 (90 min)
10:45 bis 11:00 Kaffeepause (15 min)
11:00 bis 12:30 Teil 2 (90 min)
12:30 bis 13:15 Mittagspause (45 min)
13:15 bis 14:45 Teil 3 (90 min)
14:45 bis 15:00 Kaffeepause (15 min)
15:00 bis 15:45 Teil 4 (45 min)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für die Präsenz-Veranstaltung beträgt für

Mitglieder VuV e.V. 580,00 EUR zzgl. MwSt.
Nicht-Mitglieder 1.160,00 EUR zzgl. MwSt.

Darin enthalten sind:

Teilnahme an den Vorträgen
Tagungsunterlagen
Tagungsgetränke
Mittags-Büffet

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder des VuV e.V. erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug.

Die Teilnahmegebühr für die Online-Live-Veranstaltung beträgt für

Mitglieder VuV e.V. 580,00 EUR zzgl. MwSt.
Nicht-Mitglieder 1.160,00 EUR zzgl. MwSt.

Darin sind die Tagungsunterlagen enthalten. Sie werden den Teilnehmern zugesandt.

Bei der Teilnahme über die Online-Live-Zuschaltung muss der Teilnehmer zwingend seine Web-Kamera anschalten und für den Referenten erkennbar sein. Ist der Teilnehmer nicht erkennbar und dauerhaft präsent, kann keine Teilnahmebestätigung seitens der VuV-Akademie ausgestellt werden.