Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Die VuV-Nachfolgekonferenz steht ganz im Zeichen des Erfahrungsaustauschs und der Wissensvermittlung. Im Mittelpunkt steht der bevorstehende Generationswechsel bei den Unternehmern in der Vermögensverwalterbranche. Die Konferenz bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform, um wertvolle Best-Practice Einblicke zu gewinnen, sich mit Branchenkollegen auszutauschen und sich Fachwissen anzueignen
Zielgruppe
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände
Teilnehmeranzahl
max. Teilnehmerzahl (Präsenz): 78 Personen
hybrid: nicht möglich, da reine Präsenzveranstaltung
Termine
- 25.02.2025
Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt. (*unabhängige Vermögensverwalter nach den Aufnahmekriterien des VuV, mit §15 WpIG-Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung.
VuV-Fördermitglieder bitten wir um Verständnis, dass die Anmeldungen zunächst an die VuV-Mitglieder vergeben werden. Wir führen eine Warteliste. Sollte es noch freie Plätze geben, dann geben wir diese für die VuV-Fördermitglieder frei.
Wer übernimmt das Steuer? – Erkenntnisse und Lösungen aus der Nachfolgestudie
Referent: Michael Gillessen
- Was ist bisher passiert?
- Wie wurde die Studie konzipiert?
- Wer hat an der Studie teilgenommen?
- Studienergebnisse im Detail
- Zusammenfassung
Unternehmensnachfolge und Bewertung einer Vermögensverwaltung – Einblicke aus der Praxis
Referent: Stefan Eberhardt
- Grundsätzliche Gedanken zum Thema Unternehmensnachfolge bei Vermögensverwaltern
- Erfolgreiche Übergabe des operativen Geschäftes
- Die richtige Gesellschafterstruktur finden
- Bewertung einer Vermögensverwaltung
- Erfahrungsbericht – Fusion unter Gleichen
- Blick in die Zukunft
Unternehmensnachfolge – Gestaltungsmodelle aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht
Referenten: Dr. Yorck Frese und Dr. Johannes Baßler
Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen der Unternehmensnachfolge
- Vorbereitung der Unternehmensnachfolge (Strukturfragen, Rechtsform, Gestaltung des Gesellschaftsvertrags)
- Testament, General- und Vorsorgevollmacht
- Erbschaft- und schenkungsteuerliche Verschonung von Betriebsvermögen
Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen
- Rechtsformwahl (GmbH vs. AG vs. GmbH & Co. KG)
- Gestaltung des Gesellschaftsvertrags
- Verkauf/Teil-Schenkung
- Versorgung des Übergebers (Earnout und Rente)
Nachfolge innerhalb der Familie
- Rechtsformwahl
- Gestaltung des Gesellschaftsvertrags
- Teil-Schenkung/Schenkung
- Familienmitglieder ohne operative Tätigkeit (passive Gesellschafter)
- Versorgung (und ggf. fortgesetzter Einflusses) des Übergebers
Alternative Lösungen für die Unternehmensnachfolge (z.B. Fusion, Stiftung)
- Fusion
- Rechtliche und steuerliche Grundlagen
- Ausstiegszenarien
- Stiftungslösung
- Familienstiftung
- Mitarbeiterbeteiligungs-Stiftung
Abschließende Diskussionsrunde mit allen Referenten
Referenten
Referenten

Michael Gillessen
Michael Gillessen unterstützt unabhängige Vermögensverwalter und die Branche leidenschaftlich seit mehr 20 Jahren. Dies begann 2001 bei UBS Deutschland AG, wo er den Existenzgründungsservice erfunden hat. Mittlerweile hat er bereits ca. 60 Vermögensverwalter bei der Gründung und Lizenzierung ihrer Unternehmen beraten. Nach einer sehr erfolgreichen Zeit bei Hauck & Aufhäuser hat er bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG mit seinem Team ein rasantes Wachstum erzielt, das am Markt große Beachtung fand.
Neben der Existenzgründung und der Nachfolgeplanung ist ihm die Begleitung von Initiatoren bei der Fondsauflage ein echtes Herzensanliegen.

Stefan Eberhardt
Stefan Eberhardt absolvierte ein „Master of Science in Finance Studium“ in Frankfurt und arbeitete für diverse Großbanken. Im Anschluss trat er in die Fußstapfen seines Vaters und betreute anspruchsvolle Privat- und Unternehmenskunden im süddeutschen Raum. Im Jahr 2015 gründete er die Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH.
Um die Nachfolge der befreundeten Vermögensverwaltung „Röcker & Walz“ aus Stuttgart langfristig sicher zu stellen, fusionierten die beiden Unternehmen im Jahr 2022 zur e/r/w Vermögensmanagement GmbH. Ziel war u.a. die Sicherstellung einer geordneten Unternehmensnachfolge sowohl im operativen Bereich als auch bei der Gesellschafterstruktur.
In seinem Vortrag geht Stefan Eberhardt insbesondere auf seine Erfahrungen der letzten drei Jahre ein und gibt fortführende Einblicke zu seiner Präsentation im Rahmen des Vermögensverwaltertages 2024.

Dr. Yorck Frese
Dr. Yorck Frese ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuer- sowie Handels- und Gesellschaftsrecht und Assoziierter Partner von Flick Gocke Schaumburg. Er berät Unternehmen, Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen im Unternehmensrecht und bei der Gestaltung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge.

Dr. Johannes Baßler
Dr. Johannes Baßler ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner von Flick Gocke Schaumburg. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die rechtliche und steuerliche Beratung von Familienunternehmen und ihrer (internationalen) Gesellschafter sowie die Begleitung privatnütziger und gemeinnütziger Stiftungen.
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main