Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Wandel der Gesellschaft zu einem nachhaltigeren Leben und Wirtschaften weitet sich durch die Nachhaltigkeitsbestrebungen des EU-Aktionsplans auch auf die Finanzindustrie aus. Der zweitägige Lehrgang wird den Teilnehmern das notwendige Fachwissen zu den nachhaltigen Initiativen vermitteln und intensiv den Einsatz der Investments und Strategien beleuchten. Darüber hinaus wird auf die Betrachtungsweise und auf den richtigen Umgang im Beratungsprozess mit den Anlegern eingegangen.

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen

Teilnehmeranzahl

max. Teilnehmerzahl: 20 Personen

Mit unserem Hygienekonzept ist der Mindestabstand von 1,50 Metern gegeben.

Termine

Lehrgang über 2 Tage

08./09.03.2023

11./12.07.2023

12./13.12.2023

Lehrgang über 2 Tage

08./09.03.2023

11./12.07.2023

12./13.12.2023

Teilnahmegebühr

Mitglieder VuV e.V. bezahlen 580,00 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben

Agenda

Tag 1

Grundlagenwissen: Definitionen und Begrifflichkeiten, Bedeutung, Dimensionen der Nachhaltigkeit, nachhaltige Initiativen (SDG, Global Compact, PRI),
aktuelles zur Umsetzung des EU-Aktionsplans zu nachhaltiger Entwicklung (u. a. EU-Taxonomie, EU-Offenlegungsverordnung)
Zielgruppen und Produkte: Markt für nachhaltige Geldanlagen, Nachhaltige Aktien, Anleihen und Fonds, Anlagemotive und Analyse der Zielgruppen
Investmentstile und Nachhaltigkeitsansatz: Nachhaltigkeitsansätze, Investmentstrategien, Auswirkung auf Rendite und Risiko, Ratings, Indices im Bereich Nachhaltigkeit, Siegel
Nachhaltigkeitsanalyse: Integration von Nachhaltigkeit in den Investmentprozess, Nachhaltigkeitskriterien CSR/ESG/SRI, Beispiele nachhaltiger Aktien und Anleihen

Tag 2

Einbindung von Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess: Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenz, Beispiele für Gesprächsleitfäden, Ziel- und Maßnahmenplanung, Gesprächsvorbereitung, Einordnung, Quellen, Bestimmung der Bedeutung des Themas für Kunden, Bestimmung relevanter Nachhaltigkeitsaspekte
Nutzenargumentation und Einwandbehandlung: Zielorientierte Zusammenfassung wichtiger Kundenangaben, Erstellung der individuellen Umsetzungsmatrix, Beweisführung, Argumentationshilfen
Umsetzung Kommunikation: Bestandskundenbindung, Neukundengewinnung, Wesentlichkeits- und Geeignetheitsprüfung, Anwendungstraining
Fallbeispiel: Herausarbeitung nachhaltiger Gesprächsanlässe, Umsetzungstraining

Dauer

Tag 1: Beginn 10:30 Uhr / Ende 16:45 Uhr
10:30 bis 12:30 Teil 1 (120 min)
12:30 bis 13:15 Mittagspause (45 min)
13:15 bis 14:45 Teil 2 (90 min)
14:45 bis 15:15 Kaffeepause (30 min)
15:15 bis 16:45 Teil 3 (90 min)

Tag 2: Beginn 09:15 Uhr / Ende 16:00 Uhr
09:15 bis 10:45 Teil 1 (90 min)
10:45 bis 11:15 Kaffeepause (30 min)
11:15 bis 12:45 Teil 2 (90 min)
12:45 bis 13:30 Mittagspause (45 min)
13:30 bis 15:00 Teil 3 (90 min)
15:00 bis 15:15 Kaffeepause (15 min)
15:15 bis 16:00 Teil 4 (45 min)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für die Präsenz-Veranstaltung beträgt für

Mitglieder VuV e.V. 580,00 EUR zzgl. MwSt.
Nicht-Mitglieder 1.160,00 EUR zzgl. MwSt.

Darin enthalten sind:

Teilnahme an den Vorträgen
Tagungsunterlagen
Tagungsgetränke
Mittags-Büffet

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder des VuV e.V. erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug.

Die Teilnahmegebühr für die Online-Live-Veranstaltung beträgt für

Mitglieder VuV e.V. 580,00 EUR zzgl. MwSt.
Nicht-Mitglieder 1.160,00 EUR zzgl. MwSt.

Darin sind die Tagungsunterlagen enthalten. Sie werden den Teilnehmern zugesandt.

Bei der Teilnahme über die Online-Live-Zuschaltung muss der Teilnehmer zwingend seine Web-Kamera anschalten und für den Referenten erkennbar sein. Ist der Teilnehmer nicht erkennbar und dauerhaft präsent, kann keine Teilnahmebestätigung seitens der VuV-Akademie ausgestellt werden.

Referenten

Volker Weber

Anton Bonnländer

Volker Weber
ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender des FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. und seit 2019 Vorstand für Nachhaltigkeit des Vermögensverwalters Nixdorf Kapital AG. Er engagiert sich seit knapp 20 Jahren für das Thema Nachhaltigkeit im Finanzmarkt und gilt als ausgewiesener Experte für Sustainable Finance.

Der Nachhaltigkeitsspezialist und Betriebswirt Volker Weber startete seine berufliche Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich Bankenwesen und Kapitalmarktaufsicht. Weitere Stationen seines beruflichen Werdeganges waren die Westdeutsche Immobilienbank, die Dekabank und die Schweizer Fondsgesellschaft Swisscanto. Bei diesen Tätigkeiten im In- und Ausland baute er sehr früh ein sehr umfangreiches Wissen im Nachhaltigkeitsbereich auf. Er verfügt über sehr gute Marktkenntnisse und ist als Experte für Nachhaltige Geldanlagen in verschiedenen Gremien und in der Politik tätig. Weber ist im Board of Directors des europäischen Dachverbandes Eurosif tätig und hat den EU-Aktionsplan sowie dessen Umsetzung für Eurosif begleitet. Auch hat er an verschiedenen Buchprojekten zu diesem Thema mitgewirkt.

Anton Bonnländer

begann seine berufliche Laufbahn nach dem betriebswirtschaftlichen Studium in der Betreuung von vermögenden und institutionellen Kunden bei der Commerzbank und der Union Investment. Er hat danach mehr als 22 Jahre Erfahrung als selbständiger Unternehmensberater und Vertriebstrainer für Corporate und Private Banking, Wealth Management und Anlageberatung bei Privatbanken, Sparkassen, Spezialinstituten und Finanzvertrieben gesammelt.

Die Einführung von nachhaltigen Bankprodukten/nachhaltiger Vermögensverwaltung bei der Bank für Sozialwirtschaft sowie das Integrieren regulatorischer Anforderungen in die betriebliche und vor allem vertriebliche Praxis in den letzten Jahren runden seine Kompetenzfelder ab.

Er ist überzeugt: „Eine transparente Produktauswahl zusammen mit einer glaubwürdigen ESG-Strategie ist die Basis für den Erfolg in der Beratung von Kunden durch Finanzunternehmen!”