Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Der Wandel der Gesellschaft zu einem nachhaltigeren Leben und Wirtschaften weitet sich durch die Nachhaltigkeitsbestrebungen des EU-Aktionsplans auch auf die Finanzindustrie aus. Der zweitägige Lehrgang wird den Teilnehmern das notwendige Fachwissen zu den nachhaltigen Initiativen vermitteln und intensiv den Einsatz der Investments und Strategien beleuchten. Darüber hinaus wird auf die Betrachtungsweise und auf den richtigen Umgang im Beratungsprozess mit den Anlegern eingegangen.
Zielgruppe
Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen
Teilnehmeranzahl
max. Teilnehmerzahl: 20 Personen
Termine
Lehrgang über 2 Tage
- 12.-13.12.2023
- 21.-22.10.2024
Lehrgang über 2 Tage
- 12.-13.12.2023
- 21.-22.10.2024
Teilnahmegebühr
Mitglieder VuV e.V. bezahlen 580,00 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Agenda
Tag 1
- Grundlagenwissen: Definitionen und Begrifflichkeiten, Bedeutung, Dimensionen der Nachhaltigkeit, nachhaltige Initiativen (SDG, Global Compact, PRI),
aktuelles zur Umsetzung des EU-Aktionsplans zu nachhaltiger Entwicklung (u. a. EU-Taxonomie, EU-Offenlegungsverordnung) - Zielgruppen und Produkte: Markt für nachhaltige Geldanlagen, Nachhaltige Aktien, Anleihen und Fonds, Anlagemotive und Analyse der Zielgruppen
- Investmentstile und Nachhaltigkeitsansatz: Nachhaltigkeitsansätze, Investmentstrategien, Auswirkung auf Rendite und Risiko, Ratings, Indices im Bereich Nachhaltigkeit, Siegel
- Nachhaltigkeitsanalyse: Integration von Nachhaltigkeit in den Investmentprozess, Nachhaltigkeitskriterien CSR/ESG/SRI, Beispiele nachhaltiger Aktien und Anleihen
Tag 2
- Einbindung von Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess: Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenz, Beispiele für Gesprächsleitfäden, Ziel- und Maßnahmenplanung, Gesprächsvorbereitung, Einordnung, Quellen, Bestimmung der Bedeutung des Themas für Kunden, Bestimmung relevanter Nachhaltigkeitsaspekte
- Nutzenargumentation und Einwandbehandlung: Zielorientierte Zusammenfassung wichtiger Kundenangaben, Erstellung der individuellen Umsetzungsmatrix, Beweisführung, Argumentationshilfen
- Umsetzung Kommunikation: Bestandskundenbindung, Neukundengewinnung, Wesentlichkeits- und Geeignetheitsprüfung, Anwendungstraining
- Fallbeispiel: Herausarbeitung nachhaltiger Gesprächsanlässe, Umsetzungstraining
Dauer
Teilnahmegebühr
Referenten
Volker Weber
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen Vermögensverwalterbranche
Anton Bonnländer
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheVolker Weber
ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender des FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. und seit 2019 Vorstand für Nachhaltigkeit des Vermögensverwalters Nixdorf Kapital AG. Er engagiert sich seit knapp 20 Jahren für das Thema Nachhaltigkeit im Finanzmarkt und gilt als ausgewiesener Experte für Sustainable Finance.
Der Nachhaltigkeitsspezialist und Betriebswirt Volker Weber startete seine berufliche Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich Bankenwesen und Kapitalmarktaufsicht. Weitere Stationen seines beruflichen Werdeganges waren die Westdeutsche Immobilienbank, die Dekabank und die Schweizer Fondsgesellschaft Swisscanto. Bei diesen Tätigkeiten im In- und Ausland baute er sehr früh ein sehr umfangreiches Wissen im Nachhaltigkeitsbereich auf. Er verfügt über sehr gute Marktkenntnisse und ist als Experte für Nachhaltige Geldanlagen in verschiedenen Gremien und in der Politik tätig. Weber ist im Board of Directors des europäischen Dachverbandes Eurosif tätig und hat den EU-Aktionsplan sowie dessen Umsetzung für Eurosif begleitet. Auch hat er an verschiedenen Buchprojekten zu diesem Thema mitgewirkt.
Anton Bonnländer
begann seine berufliche Laufbahn nach dem betriebswirtschaftlichen Studium in der Betreuung von vermögenden und institutionellen Kunden bei der Commerzbank und der Union Investment. Er hat danach mehr als 22 Jahre Erfahrung als selbständiger Unternehmensberater und Vertriebstrainer für Corporate und Private Banking, Wealth Management und Anlageberatung bei Privatbanken, Sparkassen, Spezialinstituten und Finanzvertrieben gesammelt.
Die Einführung von nachhaltigen Bankprodukten/nachhaltiger Vermögensverwaltung bei der Bank für Sozialwirtschaft sowie das Integrieren regulatorischer Anforderungen in die betriebliche und vor allem vertriebliche Praxis in den letzten Jahren runden seine Kompetenzfelder ab.
Er ist überzeugt: „Eine transparente Produktauswahl zusammen mit einer glaubwürdigen ESG-Strategie ist die Basis für den Erfolg in der Beratung von Kunden durch Finanzunternehmen!”
Termine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main