Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr ist es so eine Sache. Zu den beruflichen Zielen fast jedes Vermögensverwalters gehört es jedenfalls, die Betreuung von Stiftungen auszubauen oder wenigstens aufzubauen. Um dies erfolgreich(er) betreiben zu können, erhalten die Teilnehmer einen fundierten Überblick der Themen, die Stiftungen aus der Vergangenheit bewegen, und Herausforderungen, die auf sie und deren
Betreuer zukommen werden.
Nicht nur für diese Insights steht der Referent. Aus seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Multi Foundation Office berichtet Jörg Seifart aus der Betreuungspraxis und gibt Empfehlungen zum erfolgreichen Geschäft mit Stiftungen.
Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 5,0 CPD-Credits bewertet.
Zielgruppe
Geschäftsführer, Vorstände, Relationshipmanager, Vertriebsmitarbeiter, Vermögensverwalter, die künftig oder gegenwärtig Stiftungen betreuen
Teilnehmerzahl
max. Teilnehmerzahl: 30 Personen
Termine
Teilnahmegebühr
Mitglieder VuV e.V. und Forum VuV e.V. bezahlen 290,00 EUR zzgl. 19% MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Agenda
Was waren Themen des letzten Jahres für Stiftungen?
- Rückblick auf die aktuelle Rechtsprechung zur Haftung von Beratern und Stiftungsvorständen
- Die neuere Gesetzgebung und deren Auswirkung auf Stiftungen, bzw. die Arbeit mit Stiftungen
- Einblick in die In der Stiftungsszene kursierenden Lösungsansätze angesichts der Niedrigzinsphase
Ausblick auf die Neuerungen des Jahres 2019
- Welche Regelungen zu der Vermögensverwaltung werden höchstwahrscheinlich mit der anstehenden Reform des Stiftungsrechts kommen?
- Spotlight: rechtliche Vorgaben für Berater in Stiftungsgremien und deren Ausgestaltung im Gesetz
Praxistipps für Berater im Gespräch mit Stiftungen
- Die alljährlichen to-dos zum Jahresbeginn für Stiftungsvorstände und Betreuer von Stiftungen
- Wichtige Kennzahlen für Stiftungen und Hinweise für Berater bei der Ansprache von Stiftungen
- Typische Missverständnisse im Dialog mit Stiftungen und wie man nicht aneinander vorbeispricht
Dauer
Beginn 10:30 Uhr / Ende 16:30 Uhr
- 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr 90 Minuten Teil 1
- 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr Mittagspause
- 12:45 Uhr bis 14:15 Uhr 90 Minuten Teil 2
- 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr Kaffeepause
- 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 120 Minuten Teil 3
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für
- Mitglieder VuV e.V. und Forum VuV e.V. 290,00 EUR zzgl. 19% MwSt.
- Nicht-Mitglieder 580,00 EUR zzgl. 19% MwSt.
Darin enthalten sind:
- Teilnahme an den Vorträgen
- Tagungsunterlagen
- Tagungsgetränke
- Mittags-Büffet
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder des VuV e.V. erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug.
Referent
Jörg Seifart
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheTermine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main