Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr ist es so eine Sache. Zu den Zielen fast jedes Vermögensverwaltungsunternehmens gehört es jedenfalls, die Betreuung von Stiftungen auszubauen oder wenigstens aufzubauen. Um dies erfolgreich(er) betreiben zu können, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen fundierten Überblick der Themen, die Stiftungen in der Vergangenheit bewegten. Außerdem besprechen wir Herausforderungen, die die Stiftungsbetreuung mit sich bringen können.
Nicht nur für diese Insights steht der Referent. Aus seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Multi Foundation Office berichtet Jörg Seifart aus der Betreuungspraxis und gibt Empfehlungen zum erfolgreichen Geschäft mit Stiftungen.
Zielgruppe
- Geschäftsführer:innen
- Vorständ:innen
- Relationshipmanager:innen
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Vermögensverwalter:innen, die künftig oder gegenwärtig Stiftungen betreuen
Teilnehmerzahl
max. Teilnehmerzahl: 20 Personen
Termine
04.03.2024
04.03.2024
Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).
Teilnahmegebühr
Mitglieder VuV e.V. bezahlen 290,00 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Agenda
Was waren Themen des letzten Jahres für Stiftungen?
- Zahlen, Daten und Fakten – ein Rückblick
- Aktuelle Rechtsprechung
- Einblick in die in der Stiftungsszene kursierenden (Finanz-) Themen
Ausblick auf die Neuerungen des Jahres 2024
- Welche Regelungen zur Vermögensverwaltung werden mit der anstehenden Reform des Stiftungsrechts kommen?
- Was müssten Sie Ihren Kundenstiftungen noch empfehlen?
- Spotlight: rechtliche Vorgaben für Berater in Stiftungsgremien
Praxistipps für Berater im Gespräch mit Stiftungen
- Die alljährlichen ToDos zum Jahresbeginn für Stiftungsvorstände und Betreuer von Stiftungen
- Wichtige Kennzahlen für Stiftungen und Hinweise für Berater bei der Ansprache von Stiftungen
- Typische Missverständnisse im Dialog mit Stiftungen
Dauer
Teilnahmegebühr
Referent
Jörg Seifart
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheVeranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main