Kurzbeschreibung und Zielsetzung
>>> MiFID II und WpHGMaAnzV Anforderungen mit dem AIM erfüllen
Der AIM (Applied Investment Manager | Zertifizierter Portfolioberater DVFA) qualifiziert die Teilnehmer:innen im Präsenzunterricht oder via Online-Studium, Anlageentscheidungen zu unterstützen und Anlageempfehlungen abzugeben.
Mit anwendungsorientiertem Know-how werden Sie den gestiegenen Kundenanforderungen durch fundierte Betreuung gerecht. Sie wollen Ihr Wissen über die Änderungen des WpHG und der Mitarbeiteranzeigeverordnung aktualisieren und gleichzeitig einen zertifizierten Sachkundenachweis für die Bankenaufsicht erstellen?
Ihre Vorteile im Überblick:
- Zwei Lernvarianten zur Auswahl: reines eLearning oder eine Kombination aus kurzen Präsenzphasen und eLearning-Modulen
- Kurze Dauer: 3×3 Präsenztage
- Praxisorientierung mit Fallstudien, Beispielen und Workshops
- Anwendung von Finanzdatenbanken und Informationssystemen
weitere Informationen:
https://akademie.dvfa.de/programme/aim
Hinweis: Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsinstituten können am DVFA-Qualifikationsprogramm AIM zu Sonderkonditionen von 20% teilnehmen. Weisen Sie bei Anmeldung auf Ihre VuV-Mitgliedschaft hin.
Zielgruppe
Das Programm richtet sich an Teilnehmer:innen aus folgenden Bereichen:
- Portfolioberatung und -management
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Anlageberatung
- Relationship Management
- Vertrieb & Vertriebsunterstützung
- Produktmanagement
- Back Office von Banken
Termine
AIM Präsenz
Anmeldeschluss und Programmstart: 13. Februar 2023
AIM Online
Programmstart: jederzeit
Teilnahmegebühr
AIM Präsenz
6.950 Euro zzgl. MwSt.
AIM Online
4.950 Euro zzgl. MwSt.
Bitte weisen Sie bei Anmeldung auf den Rabatt von 20% für VuV-Mitglieder hin.
Inhalte
Volkswirtschaftliche Analyse
- Nationale und internationale Konjunkturindikatoren
- Inflation und Zinsen
- Wechselkurse
- Länderrisiken
Derivate
- Einsatz von Derivaten
- Futures
- Optionen
- Zertifikate
Aktien
- Kennzahlen der Aktienanalyse
- Bewertungsmodelle
- Bestimmung der Inputfaktoren von DCF-Modellen
Portfoliomanagement
- Portfoliotheorie und Kapitalmarktmodelle
- Aktienportfoliomanagement
- Rentenportfoliomanagement
- Asset Allocation
- Investmentfonds
- Alternative Assets
Anleihen
- Bewertung von Unternehmens- und Staatsanleihen
- Adressrisiken
- Zinsrisiken
- Spezielle Anleihen
Recht & Regulierung
- Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
- Ethik im Finanzmarkt
- Besteuerung von Kapitalanlagen
Dauer
Block 1
16.03. – 18.03.2023
Block 2
27.04. – 29.04.2023
Block 3
11.05. – 13.05.2023
Prüfung
26.06.2023
Teilnahmegebühr
AIM Präsenz
Regulärpreis: € 6.950 zzgl. MwSt.
AIM Online
€ 4.950 zzgl. MwSt.
Bitte weisen Sie bei Anmeldung auf den Rabatt für VuV-Mitglieder hin.
Online-Anmeldung (direkt bei der DVFA)
Veranstaltungsort und Ansprechpartner
DVFA Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Stefan Schummer
+49 69 26 48 48 – 121
stefan.schummer@dvfa.de