VuV-CRM Konferenz

(aktuell als Videomitschnitt aus 2023 buchbar)

Die VuV-CRM Konferenz soll den Austausch und den Wissenstand zum VuV-CRM sowohl verbessern als auch Interessierten einen Einblick ins System geben.

Nutzer:innen des VuV-CRM-Systems und daran Interessierte

Hinweis: Die Konferenz wird nur online durchgeführt.

Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).

kostenfrei für Mitglieder VuV e.V. bei Online-Live-Teilnahme

Preis für den Videomitschnitt auf der Online-Lernplattform: 20 Euro zzgl. MwSt.

Agenda

10:30 Uhr bis 12:00 Uhr Schwerpunktthema Schnittstellen
Vorstellungsrunde der Fachausschuss-Mitglieder
Bankschnittstellen im CRM
Fälligkeitsprüfungen von Dokumenten im Rahmen der laufenden Kundenbetreuung
Auslesen von Depotbeständen zu einem bestimmten Stichtag in Kombination mit Excel
12:00 Uhr bis 12:45 Uhr Mittagspause
12:45 Uhr bis 14:00 Uhr Schwerpunktthema: Vertragswesen
Erfassen von Honorarverträgen / Vertragswesen
EDD (Externe digitale Datenerfassung) Abfrage WpHG und ESG
Dokumente selbst erstellen
14:00 Uhr bis 14:15 Uhr Pause
14:15 Uhr bis 15:30 Uhr Schwerpunktthema Marketing
Marketinglisten als Basis für Serienmailings / Newsletter
Newsletter-Versand über CleverReach
Newsletter-Auswertung mit CleverReach und Dynamics 365
Exkurs: Newsletter bei Depottransaktionen

Dauer

Teilnahmegebühr

VuV-Akademie

Stresemannallee 30

60596 Frankfurt am Main