Schenken und Erben 2026

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wer über Jahre ein erhebliches Vermögen aufbaut und weiterentwickelt, dem ist es meist nicht gleichgültig, was nach seiner Lebenszeit damit passiert. Schon ein winziger Fehler kann die Rendite einer ganzen Dekade zunichtemachen. Oder – schlimmer noch – das Vermögen zu einer Belastung für die Menschen machen, denen es eigentlich ein sorgenfreies Leben ermöglichen sollte. Der Stellenwert der Nachfolgeberatung ist in Ihrem Kundenkreis daher ungebrochen. Lernen Sie die Kernthemen der Vermögensnachfolge kennen und mögliche Fallstricke erkennen. Geben Sie Ihren Kunden und deren Familien verlässliche Orientierung in einem komplexen Themenfeld mit sich überlagernden ökonomischen, rechtlichen, steuerlichen und emotionalen Aspekten.

Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Relationship-Management und Vertrieb

Teilnehmerzahl

Maximale Teilnehmerzahl

Präsenz in Frankfurt: 30 Personen
Hybrid: keine Begrenzung

Termine

24.11.2026

24.11.2026

Im Anschluss verfügbar auf der Online-Lernplattform der VuV-Akademie
(kostenpflichtige separate Anmeldung erforderlich).

Teilnahmegebühr

VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben

Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt.

Agenda

Vermögensnachfolgenavigator – Themenbereiche

Erbfolgeplanung als Normalität – emotional den Boden zum Handeln bereiten

In Generationen denken

Zukunftsperspektiven des Übergebers/Ruhestandsplanung

Wirtschaftliche Aspekte des weiteren Lebens planen

Zukunftsperspektiven der nächsten Generation

In die Position des Vermögenden hineinwachsen
Liquiditätssicherung im Erbfall

Juristische Überlegungen

Familienfrieden
Pflichtteilsrecht
Rechtssicher schenken

Steuerliche Überlegungen

Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

Innerfamiliärer Vermögenstransfer

Vermögensallokation in der Ehe
Übertragungen an Kinder

Übergabemodelle
(Familiengesellschaft, Stiftung)
• Schutz des Vermögens

Dauer

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für

Mitglieder VuV e.V. 330,00 EUR zzgl. MwSt.
Nicht-Mitglieder 660,00 EUR zzgl. MwSt.

Darin enthalten sind:

Teilnahme an den Vorträgen
Tagungsunterlagen
Tagungsgetränke
Mittags-Büffet

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder des VuV e.V. erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug.

Referent

Dr. Stefan Fritz

Dr. Stefan Fritz ist seit April 2025 kaufmännischer Vorstand der Carl Friedrich von Siemens Stiftung in München.
Zuvor war er über acht Jahre in der Geschäftsführung der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising tätig.

Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg und promovierte später berufsbegleitend an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Thema „Stifterwille und Stiftungsvermögen“.
Bevor er selbst Verantwortung in Stiftungsorganen übernahm, beriet er für eine inländische Geschäftsbank deren Kunden im Private Banking und Wealth Management zu Vermögensnachfolge und Stiftungen.

Zuletzt leitete er dort den betreffenden Fachbereich. Als Fachautor z.B. im Bochumer Kommentar zum Stiftungsrecht und Dozent an verschiedenen Hochschulen befasst er sich schwerpunktmäßig mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen. Er ist Mitglied im Beirat des Bundesverbands deutscher Stiftungen.