Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Die MiFID II-Richtlinie sieht eine Notwendigkeit zur Weiterbildung für die Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsinstituten vor.
Wohlwissend, dass viele Mitarbeiter in den Vermögensverwaltungen über viele Jahre bereits tätig sind, hat der VuV eine Seminarreihe mit Praktikern aus den Mitgliedsunternehmen erarbeitet, die sowohl das erforderliche Grundlagenwissen abdeckt als auch auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse eingeht.
Sachkundenachweis
Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährlichen) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV insbesondere der Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung
Zielgruppe
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Portfoliomanagerinnen und Portfoliomanager, Anlageberaterinnen und Anlagerberater, Anlagevermittlerinnen und Anlagevermittler, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter.
Teilnehmeranzahl
max. Teilnehmerzahl (Präsenz): 30 Personen
hybrid: unbegrenzt
Termine
Lehrgang über 2 Tage
- 27.04.2026 – 28.04.2026
Lehrgang über 2 Tage
- 27.04.2026 – 28.04.2026
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Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt.
Agenda
Tag 1 (Dr. Christian Funke)
1) Regulierung und Anlegerziele
– Aufgaben und Ziele der Aufsicht in der Regulierung
– Kapitalanlage vor dem Hintergrund der Regulierung und der Anlegerziele
2) Handel und Kosten der Wertpapieranlage
– Marktstrukturen, Handelsplätze und Sekundärmärkte
– Best Execution, Transaktionskosten und Gesamtkosten
– Marktmissbrauch und Regulierung
3) Portfoliotheorie und Portfoliomanagement
– Anlageklassen und Asset Allokation, Diversifikation und Markowitz-Optimierung
– Capital Asset Pricing Model, Performance- und Risikomessung
4) Bond-Portfoliomanagement
– Bond-Bewertung, Duration und Convexity
Tag 2 (Dr. Andreas Schyra)
1) Bewertungsansätze im Aktien-Portfoliomanagement
– Informationseffizienz in Verbindung mit aktivem und passivem Portfoliomanagement
– Discounted Cash Flow Modell (DCF)
– Multiplikatorverfahren
2) Aktienindizes
– Kurs- vs. Performance-Index
– Preis- vs. kapitalisierungsgewichteter Index
3) Markteffizienz und Behavioral Finance
– Begrenzte Rationalität und psychologische Effekte
– Bias und Heuristiken
– Faktorinvestments
4) Derivate und strukturierte Finanzprodukte
– Einordnung von Optionen und Futures
– Zertifikate
Dauer
Teilnahmegebühr
Referenten
Dr. Christian Funke
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen Vermögensverwalterbranche
Dr. Andreas Schyra
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheDr. Christian Funke ist Gründer, Vorstand und Fondsmanager von Source For Alpha. Er ist verantwortlich für Presse, Marketing und Kommunikation, den Vertrieb in der privaten Vermögensverwaltung, Personal, Finanzen und Recht sowie Compliance, Risikocontrolling und Geldwäscheprävention. Er promovierte am Stiftungslehrstuhl Asset Management der EBS Universität für Wirtschaft und Recht bei Prof. Dr. Lutz Johanning. Zudem ist Dr. Funke geschäftsführender Vorstand der Stiftung zur Förderung der EBS Universität für Recht sowie freiberuflicher Dozent.
Dr. Andreas Schyra ist seit Mai 2023 Mitglied des Vorstands des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Nach Tätigkeiten für zwei Essener Privatbanken und als Vorstandsmitglied einer börsengelisteten Beteiligungsgesellschaft trat er im Jahr 2013 in den Vorstand der PVV AG ein.
Termine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main